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美国需求面临不确定性😡🍌，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低😻，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后👡🍊，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架😠，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日💞，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件🌽🍉🧅、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域💯🥾💝👅💘，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、極(jí)智(zhi)嘉在2021-2024年上半年(nian)期間(jiān)均處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。2021年淨(jìng)虧損10.5018億(yì)元，2022年虧損擴(kuò)大至(zhi)15.6711億元(yuan)，2023年虧(kui)損爲(wèi)11.2668億元，虧損幅度有所收窄；2024年上(shang)半年淨虧損5.5032億元，相較(jiào)2023年上半年的(de)8.2273億元，虧損幅度進(jìn)一步收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)虧損(sun)趨(qū)勢(shì)有所緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，仍麵(miàn)臨(lín)較(jiao)大(da)的財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、他还表示👅，关税最终会如何落地及其影响🍈🥦🍌🥿，仍充满不确定性，数据可能无法支持美联储9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%💓🍇。