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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势(shi)。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经(jing)济复(fu)苏深化，叠(die)加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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讯(xun)众(zhong)通信（02597）于2025年6月30日-7月(yue)4日招股，拟全球发(fa)售3044万股(gu)H股，其中香(xiang)港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发(fa)售股份15.15港元，并预期不(bu)低于每股发售股份13.55港(gang)元；每(mei)手(shou)500股H股，预期H股将于2025年(nian)7月9日（星期三(san)）上(shang)午(wu)九时正开始在联交所买卖。

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盈利方面👗💞👞，5月工业企业盈利同比增速转负🤬🥿💋🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦👢💓👞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧅💝，TMT逆势改善，资源品、必需消费👜💖💛、中游设备保持正增💋💘💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🍄💗🍍💌，半导体、光学光电子👘🥕💋🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍇🍄👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🍒🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长🩱🍑，其中饮料乳品、农副产品🍆👞👅👝🧡、家电👙💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘💔、燃气、电力、农化制品🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處(chu)于近半年中等分(fen)位點(dian)，Alpha環(huan)境一般。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🍉，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🍆🩳😻。