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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao)：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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从仓位管理来看，相较(jiao)于上周(zhou)，“满仓加融资(zi)”和(he)“满仓”所占比例向上调整，均(jun)增长(zhang)了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下(xia)降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至(zhi)7%。

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