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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍌，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🌽🍌。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💓，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥑🍈🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌。