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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🤍😻👢😈，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👞。钢坯价格上行🍎，螺纹钢价格下行🍍👠👿，港口铁矿石库存💖💘👅、唐山钢坯库存上行🍎🍒，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍎，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🥾🤬，天津港焦炭库存上行🩲，秦皇岛港煤炭库存👝、京唐港炼焦煤库存下行💓💌🌽。

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城市是推动高质量发展👚、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体👝。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重👿🥔🌽👜，进入了城市更新的重要时期。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🩱。可淡化指数🍑🥥，重视成长🍅🧄。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👅🤬🥬👗，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和👝，更强化了内部确定性逻辑的延展🥕🥿😡。因此🥿👘🧅👞，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、在特(te)朗普(pu)的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差(cha)在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)(wei)了讓(ràng)灋案(an)在(zai)蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行了(le)脩(xiū)改，改(gai)動(dòng)的(de)部分在蓡議院投票后(hou)還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

2、3🍌👝🍑🥥、观点👅👅🧡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥻💓🥑。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🎒😠，国内进口严重亏损😈😡👛，国内精铜和废铜预期供给减少💕，去库格局下现货支撑逐渐显现🤍；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥑🧄🍓😻🍑，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🌽🍊，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💋👘🧡？笔者认为🥥，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视😡💕🍄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩱，只是时间上的错配🤍，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧅👡🥾💘。二是Comex铜是否持续高溢价🤬🍓？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍈👜💘，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥕🤬💗👿，面临再次补库🍇🥬，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👙💖🍎🥻🩱？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👅👄，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧡🍅💗🩲，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩰。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥥，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍊🥿，淡旺季交替💞🌽，“故事”容易证伪时段。