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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产(chan)项目，规划扩(kuo)建总产(chan)能为40万片/月，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首(shou)期投资预计不(bu)超过5亿元。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较(jiao)大可能(neng)性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归(gui)交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱动(dong)的方向；中长期(qi)而言(yan)，更(geng)重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引(yin)擎(qing)原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务(wu)平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开(kai)发、多模(mo)态(tai)理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服(fu)务(wu)进行了升级。在(zai)模型性能提升(sheng)上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著(zhu)降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据(ju)处理、安全防护等多(duo)个关键(jian)环节(jie)实(shi)现了迭代更新。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥑，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👿👞🧄🩱🤍。

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1、展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有(you)望改善，有望迎来布局机会。

2、日前召(zhao)開(kāi)的中國(guó)(guo)人(ren)民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會提齣(chū)，“做好‘兩(liǎng)重’‘兩新’等(deng)重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域的螎(róng)資支持”。