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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制(zhi)造业龙头短期空头仓位提升较快(kuai)。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总(zong)成交比例(li)短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式(shi)的快速(su)反弹背后也都对应着卖空成(cheng)交占比(bi)的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重(zhong)要指标(biao)，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮(lun)上涨(zhang)过程(cheng)中(zhong)市场都(dou)出现明显超买迹象。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥦👞🥔；军工军贸预期升温👞；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💞、有色、非银、电子💯、军工领涨👜。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🩳、无序过度竞争现象有望缓解🥔。叠加环保🩲🍒、安监、减排等方面的监管要求的提升😈😈👄，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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市场越来越乐观地认为🍓💯🍍，美联储可能很快就会降息💔🩰。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🧅🤬🥿🧡🍊，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%💝，高于前一周的14.5%。与此同时🩱😈🍊🍎🍅，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%👘，高于一周前的70%。

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1、澎(peng)湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办，这是(shi)该会议首次在亚马孙雨林(lin)的所在(zai)地举(ju)行。您希望本(ben)次会议在(zai)哪些议题上实现突破？

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🥝、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化😻👜🥔💓、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。