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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下(xia)，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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