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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行🌽，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🍌😻🍎，但因为有上述我们的几方面结论🍌🤬，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明👚🥿🥻👜👅，市场机会可能将越来越多🍌🥭。

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宏观经济(ji)：根据(ju)彭(peng)博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印(yin)尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国(guo)关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口(kou)导向型经济(ji)在二季度抢运美国保持(chi)韧(ren)性，但(dan)下半年进入去库存周期而开(kai)始承压。

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這(zhè)導(dǎo)緻週五股市抛售，道瓊(qióng)斯指數(shù)噹(dāng)日暴跌超過(guò) 700 點(diǎn)。三大主要股(gu)指在交易(yi)日均下跌(die)超過 1%。週五的下跌使(shi)三大指數(shu)全週轉爲(wèi)下跌。道指全週下跌 1.3%，標(biāo)普 500 指數咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數分彆(biè)下跌 0.4% 咊 0.6%。

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