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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🍆👢，下辖6县1市均为边境县（市）🥬👚🍉，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区💛💞，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🥕🥭。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生(sheng)指(zhi)数的(de)市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药(yao)产业发展，估(gu)值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表(biao)现也不错。尽(jin)管(guan)部分板块经历(li)上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资(zi)金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👢👡🤍，化工行业部分领域的产能重复建设👙🩲、无序过度竞争现象有望缓解👘👗。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥭，对化工行业供给侧迎来新的约束🍄🍆，推动行业格局的优化与高质量发展💝🎒。