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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成(cheng)“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)(xu)日內(nèi)瓦共識(shí)，但(dan)關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)期。中美(mei)雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月(yue)9日至10日(ri)的(de)高強(qiáng)度談判(pan)后，達成實(shí)(shi)施日內瓦共識的協議框架(jia)，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要包括以下協(xie)衕(tòng)措施(shi)：美(mei)國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)在協議框架內調(diào)(diao)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相(xiang)應(yīng)(ying)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)(kuan)筦控。這(zhè)(zhe)一結菓(guǒ)(guo)符郃我(wo)們(men)此(ci)前的預判。

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严跃进(jin)提到，“另外需要(yao)注意一个表述的差(cha)异，此次是指‘老旧电梯’的更(geng)新，而非老(lao)旧小区的加(jia)装电梯，这也对电梯(ti)等(deng)行业会带来非常直接的利好。”

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1、消费复苏的持续性(xing)仍存不确(que)定性。今(jin)年以来，居民消费开(kai)始回(hui)暖(nuan)，但仍未(wei)达到疫前常态化增速，未(wei)来是否能(neng)持续性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将(jiang)明显减弱。

2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势(shi)板(ban)块(kuai)节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空(kong)间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。