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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🥦🥾。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下🍎🍓👞🍎，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🥕，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🍅💝🥻👜🥿，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续🩰🍓🥿，1.6T光模块放量在即🎒。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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他还警告💋🍏，投资者长期以来一直关注美国债务问题，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展。人们需要意识到👗，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。

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1、市场销售(shou)明显回升，以旧(jiu)换(huan)新相(xiang)关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总(zong)额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器(qi)和音像器材类、通讯器材类(lei)、文化办公用品类、家具类商品(pin)零售额(e)分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、“我认为美联储在9月份之前不太可能降(jiang)息，除非你看到劳动力市场明显走弱，然后问题总(zong)会变成：到那时再降息是否太晚了？”他补充说。