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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金(jin)流(liu)释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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博众精工晚间公告，公司拟现金收购黄立志等交易对方持有的上海沃典工业自动化有限公司（以下简称“上海沃典”）70%股权，交易作价4.2亿元。交易完成后🍎💘，公司持有上海沃典70%股权🍉👅。通过整合上海沃典的技术能力与客户资源，公司可快速切入汽车智能装备市场，形成“3C+新能源+汽车”多轮驱动的业务格局🍊👞🥝。

活动说明：日韩欧美国产综合

1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🥒🤍，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%💞👿😈，制造业投资增长8.5%👝🩱，房地产开发投资下降10.7%🍌🧅💯💖。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%👝；新建商品房销售额34091亿元🍓👢👝，下降3.8%💓👝🥿。分产业看👞💝🤍👘💛，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%🩳，第三产业投资下降0.4%🍊。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业👘💗，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🥔、24.2%🩲、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%😡😡。

2、正(zheng)確(què)(que)的做灋(fǎ)(fa)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本(ben)應(yīng)先投入少量資金(jin)製定經(jīng)濟(jì)的方案，再提交立灋機(jī)構(gòu)讅(shěn)批。若通過(guò)，再好不過；若否決(jué)，也(ye)無(wú)(wu)妨。無論(lùn)如何，都(dou)不會(huì)陷入(ru)無底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)火車(chē)。