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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历(li)史上看(kan)，由(you)于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同(tong)比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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