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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风(feng)险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌💘💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看😻🍊，财政指数的发力和消费的韧性😈🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👚😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔👘🍍👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💌😠👄。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳💝💯👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭😠。在流动性和增量资金方面🩱💞🩲👡，目前利率仍处于较低水平🥑💖🎒，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚😻🍅🌽🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🧅🍍👿🍄。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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2025 年(nian)全球锂资源供需过剩更(geng)甚于去年，由于(yu)上(shang)游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到(dao)海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面(mian)临较大的供应(ying)增长压力(li)。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍅，特别是库存压力比较大💞😈。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍇，矿山运行已经面临较大的成本压力🥒💘👞🥒，而价格上面又受到库存制约🥔💗👝👞。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍇🍋💌🥾👛，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💋💞💖💞，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍅💋，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🍊；第三🍄👙💘👘，整条产业链的库存压力都比较大🥔💛，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💟，如若下游消化不畅👛🍒，正极厂砍单🍑🥦🥬🎒，则会对锂盐形成负反馈🥝；第四😠👗💯，上半年的**政策之下🩲🥥😡🧡，或将下半年需求前置化👄💯🥬。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥬🩳，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🍋💓，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况💓👄🍑，另一方面🍓🥦，正值新财年🥕👅👠🍍，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🩳。

2、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市(shi)的申請資料。