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市场展望：聚焦6.18陆家(jia)嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美伦(lun)敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事(shi)件对(dui)国内而言(yan)更多是情绪上的(de)短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低(di)水平，风(feng)险偏好进一步回升(sheng)还需要经济基本(ben)面或增量(liang)政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察(cha)窗(chuang)口。本次论(lun)坛期间中央金(jin)融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，投资(zi)者对此抱有积(ji)极预期(qi)，有望呵护股市风险(xian)偏好(hao)，助(zhu)力A股“稳中有涨”。

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1、不(bu)过，近(jin)10年(nian)，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出(chu)，2010年以来(lai)我国确实迈入了产业快速转型(xing)升级时期，主动型基金的持仓逐(zhu)渐从传统的银行(xing)板(ban)块切(qie)换至新兴产业是(shi)顺势而为。从基金季(ji)报的口径看，基金持股市值中银行股的(de)占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至(zhi)2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝对占比和相对沪深(shen)300的(de)配置水平都在低位徘徊。

2、从背后因素来看：1🍆💋、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💞🥔，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍄🥭；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🧄，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍎😻💝🍍；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👙，美元走强💯，外资流出💔🍄💛💌，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💛，美元走强短期概率不大。