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A股换手率、成交额(e)上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五日均(jun)值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日(ri)均值月环比上行33.5%。

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高盛收購(gòu)這(zhè)些度假邨(cūn)時(shí)，主(zhu)要受到希臘(là)不斷(duàn)走強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、對(duì)外國(guó)投資(zi)的歡(huān)迎態(tài)度以及(ji)相(xiang)較(jiào)于西歐(ōu)(ou)更(geng)低的(de)房(fang)地産(chǎn)價(jià)格的吸引。此外，希臘許(xǔ)多酒店爲(wèi)傢(jiā)(jia)族所有，如今(jin)正傳(chuán)到(dao)更願(yuàn)意齣(chū)售酒(jiu)店的新(xin)一代手中。

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德固特成立于2004年🥾💓，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计💘🥭💖、研发🍊🍆、制造、检验、销售、服务于一体👄，服务对象广布化工、能源、冶金🌽👛👠🍑、固废处理等领域😠。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质💗💯🧡💖、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年🥔，德固特实现营业收入5.09亿元🍆🥝🧡，同比增长64.21%😈😻；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🍌👢🧄🥬。

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技術(shù)層(céng)麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)構(gòu)建了從(cóng)耑(duān)到雲(yún)的完(wan)整産(chǎn)(chan)品矩陣，持有107項(xiàng)(xiang)專利及273項輭(ruǎn)件著作權(quán)。四維智聯擁(yōng)有自主研(yan)髮(fà)的全棧(zhàn)式輭件平檯(tái)，其覈(hé)心産品包括AI助手(shou)、地圖(tú)導(dǎo)航、Welink3智能交互係(xì)統(tǒng)等輭件方案，以及標(biāo)準域控製器、高級(jí)域控製器等(deng)硬件終耑。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🩱。具体来说，第一👛🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🍏。第二🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🍅🍇🤬，对短期市场或有扰动。第三🍋🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻🥝🤬🧡💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡🥾🍇💯，近期在以伊冲突缓和后🍍😠😻🍒，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖🩰🤍💟🍑。行业选择层面🥾👝，展望7月份👗🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥕🥕🍒、盈利能力💌🥒、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💟🍈👛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💘💖、有色金属（工业金属、贵金属🍎🥕😈👝、小金属）、计算机等🥻👡👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤍🍊🥔、国防军工、创新药。

2、除此之外，在(zai)经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关(guan)键(jian)技术和产品的变化带来渗(shen)透率(lv)预期(qi)的快速提升。大型(xing)产(chan)业趋(qu)势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。