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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素(su)共同(tong)助力(li)，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲(chong)与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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然而(er)2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策环(huan)境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动态(tai)平(ping)衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年仅有100家企业上(shang)市，上市数量创(chuang)2014年以(yi)来的新低。

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中信证券首席(xi)经济学家明明(ming)对《证券日报》记(ji)者表示(shi)，6月份以来，人民币汇率呈(cheng)现“低波动+韧(ren)性强”的特征，并基本(ben)实现“三价合(he)一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策(ce)发力等(deng)因素。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍅💯🥔、海外流动性环境变化🩲👚、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒，成长价值或相对均衡🥑👄🥥💔。具体来说🍇🍏，第一🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动。第三😈🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾🩱🩰，关注7月政治局会议的表述变化🍑。第四👘🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿👘👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在(zai)《提請(qǐng)(qing)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等(deng)6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊(yi)泰煤炭（即伊泰(tai)B股）溝(gōu)通，伊(yi)泰煤炭支(zhi)持其提請ST新潮董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)本次股東大會。

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