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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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