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【數(shù)據(jù)·估值】本週(zhou)整體(tǐ)A股估(gu)值水(shui)平(ping)上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的(de)51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工咊(hé)有色金(jin)屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材(cai)料估(gu)值跌幅居前。

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截至5月末，中国央行黄金储备环比增(zeng)加6万盎司，这已是连续(xu)第7个月(yue)增持，累计增持量达到103万盎司(si)。这一(yi)持(chi)续增(zeng)持行为被市场解读为中国推进(jin)外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产(chan)的重(zhong)要性凸显。世界黄金(jin)协会认为，黄(huang)金价格(ge)仍有上涨潜力。长远来(lai)看，由于通胀(zhang)侵蚀实际收益率，且经济增(zeng)长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金(jin)可能仍是滞胀环境中为(wei)数不多的抗跌资(zi)产之一。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍓，结构上受影响最大的是高位🩱🤬🍓💗、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹😻，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👠🍊🍒，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥭，但需要耐心等待🍊。整体而言，淡化宏观扰动💯👅💞💟、回归产业趋势🍊😻🥬🍍、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、本次伦(lun)敦谈判达成“框(kuang)架协(xie)议(yi)”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于(yu)市场预期。中美双方在经(jing)历6月(yue)9日至(zhi)10日的高强度谈判后，达(da)成实施日内瓦共(gong)识的协(xie)议框架，为(wei)未来进一步磋商提(ti)供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施(shi)：美国将考虑在(zai)协议框(kuang)架内调整对华(hua)出口管(guan)制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动(dong)机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控(kong)。这一结果符合我们此前的预判。