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附近的吴江路，作为传统美食街🩲🥿，傍晚时分人头攒动，面包店🩳、奶茶店挤满了人👡🍎💓。往西走😻🍅，茂名北路在周末开启限时步行街👛🥔，人们在路上遛狗🥬💋💖、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🌽👜，往店里张望几乎都是人。

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具体来看👚🍓，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥑，5月乳制品产量同比增幅扩大🍄🍋😠，盈利有望触底回暖👜🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥑🥕🍊，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🤍，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽🤬🧄，4🌽💞、5月家具零售同比增速均超20%🥒，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🎒🥑。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍄👝🍍🥝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👄，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈，预计中报饰品👜🥻、美容护理部分领域增速有望改善 。

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货币市场净投放🥥💌；隔夜SHIBOR利率月环比下行💞🥿，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💛👚💌🩱。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍈🍎。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👄🥒。

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2、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。