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本周，区(qu)域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美(mei)广泛竞争的(de)格局(ju)，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资(zi)产价格的影响(xiang)，主(zhu)要体现为直接影响风(feng)险偏(pian)好，以及通(tong)过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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截至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股(gu)分别是盐津铺(pu)子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休(xiu)闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。

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今年 5 月在白宫会面时👿🍄💗💓，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施🥦，称双方在贸易谈判中正在取得进展🍋💛🍓。

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日本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会议，就在日本央行做政策决议三天后，外界普遍预计央行将在这次会议上放慢削减购债规模的步伐。

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1、1🥭😈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍅🍇，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝👗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔🍆🍆，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💓🍄🥒🍍、电子5%👞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍏🩰、信息服务等细分领域🍇，包括腾讯、网易💋、美团等互联网巨头👄，消费、制造等行业占比不高🥾👜🩳🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬🎒🍅，由于A股行业结构更偏传统经济🌽，因此对价格更敏感🍎👄💝🍎，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😠🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍇。

2、但6月13日👢，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动💟🍆。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温💛😻、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧👝👡👜🍄🥑。