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日本：短期谨(jin)慎，但政策逆风(feng)过后(hou)，仍(reng)值得关注。逆风因素：（1）弱美元(yuan)，对以(yi)海外营收为主的日本(ben)市场有所压制；（2）整(zheng)体(ti)尚未看到全球风险偏好的(de)明显催(cui)化，而日本是全球弹性最大(da)的市场之一(yi)；（3）政治层面(mian)上，石破茂**对本国经(jing)济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本(ben)目前估(gu)值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随(sui)着日本走出通缩和日特估的持(chi)续演绎，我们结构性(xing)上(shang)看好(hao)日本市场(chang)，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局(ju)投哪里？全(quan)球(qiu)权益市场的特性与共性》）。

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在主要货币中，欧元无疑是(shi)2025年的明星选手。欧元兑美元(yuan)汇率周一报1.1572美元，年内累计涨幅已(yi)高达11.76%。这一表现不仅让欧元成为投(tou)资者追捧的对象，也引发了市场对(dui)欧(ou)元是(shi)否可能挑(tiao)战美元主导地位的热烈讨论。然(ran)而，欧洲央行副行长德金多斯在接受(shou)采访时明(ming)确否(fou)认了(le)这一可能(neng)性，强(qiang)调欧元短期内难以撼动(dong)美元的(de)全球储备货(huo)币(bi)地位。

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我们认为(wei)2H25用电需求增长、缺电逻辑将继(ji)续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在(zai)建数(shu)据中心容量可(ke)支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商(shang)业用电有持(chi)续增长(zhang)动力。从电力供给侧看，当(dang)前对煤(mei)电环保要求放松，煤电延(yan)迟退役，边际上(shang)缓解(jie)了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于(yu)电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产(chan)新装机量有限，我们认为未来(lai)3-4年内缺电势头难以(yi)逆(ni)转，看好(hao)远期批发(fa)电价继续上行。

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1、日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可能在当月有所上升💯👠。

2、Capital Group固定收益(yi)投资组合经理David Hoag表示，目前(qian)没有什么值得担心(xin)的。但不确(que)定性持(chi)续越久——无论是对消费者而言，还是对(dui)企业(ye)而言——他就越担心经济基本面的恶(e)化(hua)。