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中期结构观点不变：A股重回结构牛👜，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😈、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💌🌽。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议(yi)概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风(feng)险。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🤬🥕👞，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🩰。

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民主党人和一些经济学家(jia)认为，使用当前政策基准使共和党议(yi)员得(de)以规避原(yuan)本会限制(zhi)该法案财(cai)政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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1、据联合调(diao)查组工作人员(yuan)介绍，被举报的“前公(gong)公婆婆”没有利用原职务(wu)之便，谋取(qu)不正当(dang)利益，联合调查组(zu)向举报人当面回复后(hou)，未再公开发布核(he)查情况。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年港股仍具有(you)一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股(gu)价上(shang)涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。