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细分行业来看🥬🍎🍇，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍈🧅，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💕💗，航空航天相关设备制造💞、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👙🍑🥔；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🤬🥻💯。以旧换新政策效果持续显现🥒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🌽、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化(hua)工品(pin)供需格局改善，以及(ji)原(yuan)油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局(ju)机(ji)会。

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总(zong)量政策方面，6月促消(xiao)费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应(ying)称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消(xiao)费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿(yi)元资金，剩余资(zi)金将有(you)序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政(zheng)部、商务(wu)部、金融监管(guan)总局、中国(guo)证监会等(deng)六部门联合(he)印(yin)发《关于金融(rong)支(zhi)持提振和扩大消费的指(zhi)导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地(di)发布餐(can)饮(yin)美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速(su)稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向

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