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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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风(feng)险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧(ou)洲经济复苏不及预期；3）日(ri)本通(tong)胀超预(yu)期(qi)上行；4）特朗普政策超(chao)预期；5）中国(guo)宏观经济政策不及预期

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从开始创业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🥑、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望🍈🥦🍏🥔🥝。小鹏汽车有新的核心班子🎒🥕，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英。没人再提何涛的名字。

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一字涨停(ting)连板，长城军工盘中触板冲击9天7板，权重股中航成飞涨超9%。

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1、从调研类型来看💞，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👗👡，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🥥👙。

2、从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对(dui)消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化(hua)大(da)趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。