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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改(gai)善(shan)。

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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相(xiang)对积极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺(wang)季需求仍持(chi)谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下(xia)行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍(reng)具(ju)基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配(pei)置价(jia)值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、二、日本(ben)输华水产品企业应当符(fu)合(he)我国(guo)进口食品(pin)境外生产企业注册管理等(deng)相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日(ri)起生产(chan)的水产品方可(ke)输华；对于食用水(shui)生动物，其养(yang)殖、包(bao)装(zhuang)企业也(ye)应当重新申请在(zai)华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易(yi)。

2、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)(he)官網(wǎng)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源證券(quan)IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年(nian)以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的(de)證券(quan)公司。