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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高👝🍈，因此一旦市场突破上行🩲💛，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)(jia)的(de)商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴(ban)的更高(gao)關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月到期。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)(fa)售1629.95萬(wàn)股(gu)H股，其中香(xiang)港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮(fa)售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不會(huì)超(chao)過(guò)每(mei)股120.50港元；每(mei)手100股H股，預(yù)(yu)期(qi)H股將于2025年7月9日上(shang)午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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