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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍😈🍉🧄。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有丰富经验🥑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾👝🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动。第三👞🥻👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖。第四🍍🥥🤍👚，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后👿🩱🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🧡💯。行业选择层面🍉，展望7月份💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾💟🩲😈👄。结合中观景气、盈利能力🥻💞👙🎒🩰、筹码分布👗👝💯、估值👘、交易👘、周期阶段和赛道价值等多个维度👠🩱，本期推荐关注电子（半导体）💛👄😠👝、机械（自动化设备）👿🍓😈🧡、医药生物（化学制药）👅🍅、国防军工💖、有色金属（工业金属🥬💘、贵金属🍑😠、小金属）😡💔、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬😠、国产算力、非银金融、国防军工😻🥝、创新药🥝。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍏🍋🥿🤍😠。相比之下🥦😻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥬🥾，ROE增速约为11%👞。因此，我们认为👝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥥🩰👿👙，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号🧅👚，有利于减缓供过于求的市场预期👝👢💘，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率🥬，后续工业硅产量将会进一步增加👛。多空因素交织下💟🩲👄👡，市场博弈将加剧👘，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主💌🍆💯👅。