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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链(lian)多环节库存(cun)积压难解。双硅维持常态探底，丰水期(qi)后(hou)整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供应分化程度收(shou)敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场(chang)，晶(jing)硅高品位仓单仍需深(shen)跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场(chang)供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否(fou)存(cun)在(zai)政策调控。

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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存(cun)在5年周期规律。每(mei)五年周期的上(shang)行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市场(chang)环(huan)境下行影响下，项(xiang)目(mu)推进和销售进(jin)度均受(shou)到一定影响，总体回收(shou)进(jin)度较慢，泸州银行部分关注类(lei)贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍇，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大😻💛，盈利有望触底回暖🍌🍓👗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩲😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍑💌👠🍄，主要受益于国补政策提振🤍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🎒🥭、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍄🍏。此外受益于金价上涨，4🥑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬🍋🥒😡，预计中报饰品🍆、美容护理部分领域增速有望改善 🥭👗。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公(gong)司作为有限合(he)伙人(ren)出资1.6亿元参与(yu)设立泓(hong)淇光电基金（占总出(chu)资(zi)比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟(ni)收(shou)购福可喜玛53%股(gu)权。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面(mian)，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。