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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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从行业(ye)表现层(ceng)面，政治局会议后行(xing)业上涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力(li)设备(bei)、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建(jian)材(cai)、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是(shi)传统意义上的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截至(zhi)今年一季度末，该公司账(zhang)面现金还剩5000万(wan)美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰(tai)它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付(fu)款资金能否到位目前还存(cun)在不确定性。

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