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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍊，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👢🍎🥾，因此对流动性和资金变化更为敏感💋🥦👚，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👙🥔🤍👿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👗🍉🩲。A股经历13年TMT牛市后🍄，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👙🥕😈，包括货币宽松😻🍅、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🎒、4月两次降准👛🥔💕，3🤬💛🩱、5月两次降息🌽😡💋；地产方面💗🍉💟，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👘👠🥾🍒💌；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😠🥭👿🥕。一系列政策催化下A股持续上涨👄👝，14/7-15/6万得全A涨超200%🍇😡🍆🌽，同期恒生指数涨幅仅18%🧅，对应       AH溢价指数从89上行至140🥿🍉🩲💕。（2）19年初内外部环境转好🤍，宽货币+宽信用👝🍓👿👄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍉，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍒，大幅超出市场预期🍑👠👅，带动A股迎来春季躁动行情😻。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩱，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👘😠🤍。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括(kuo)底盘(pan)出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大(da)。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路(lu)、有色、汽车等。

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對(duì)于下週(zhou)A股市(shi)場(chǎng)的(de)潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方(fang)曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)(jun)工闆(ban)塊環(huán)(huan)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊(kuai)看好佔比(bi)則(zé)由42%快速下(xia)降至26%，環比(bi)下降(jiang)16箇百(bai)分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者(zhe)看好比例變(biàn)動(dòng)(dong)較(jiào)小。

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7名副手均为将军👚，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）👗🩲、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）👛😈、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）🥾、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）💞🩱🥿。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，百億(yì)級(jí)債(zhài)券ETF陣營(yíng)也大幅擴(kuò)容(rong)。去年底，5隻債券ETF槼(guī)糢(mó)超過(guò)百億(yi)元，截至今年6月12日，百(bai)億級(ji)債券ETF數(shù)量達(dá)到10隻。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，富國(guó)中債7-10年政筴(cè)性金螎(róng)債ETF槼糢爲(wèi)481.46億元，海富通中證短(duan)螎ETF槼糢達到480.67億元。

2、具体(ti)板块配(pei)置上，AI推理算力(li)及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外(wai)，港股长期(qi)投资(zi)价值显著(zhu)，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。