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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关(guan)注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技(ji)等泛(fan)科(ke)技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利(li)率(lv)环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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中证500股票池中💟🎒💯，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🧄🧡👞、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍌🧡🍌👢、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🧄🍌🍆。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息💌👝🥿，推动市场出现几轮反弹💓👅，但也容易冲高透支后回落🩳🥕👿，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👚，推动非银与地产等顺周期板块领涨👅🤬🍉🩱，交易的是总量政策💘👝🥬；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👚🍍；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥻，更多是行业催化和流动性抱团👘。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)(wang)改善。