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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆💘💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉，总需求增速结束三年低迷和下行👅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥝。而2018年以来💞🍆🩳👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰🍒👅🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍓🧅🧄🧄😈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱🧡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处(chu)于较低水平(ping)，并(bing)显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于(yu)A股，恒(heng)生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港股科(ke)技龙头的长期价值。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大级别行情无一不是依靠这种(zhong)正反馈机制。

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两个都是我最喜欢的游戏，它们都很难。也许高尔夫更难些吧。我认为高尔夫更难的原因是，高尔夫(fu)你不能说这杆我(wo)还没想(xiang)好，所以我现在不想打。投资你永远都可以说，我还没(mei)想好，我(wo)不想(xiang)做什么。（2019-03-30）

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1、6月27日上午🤬💯🍎🍅，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果🥕。一位工作人员首先表示🩳👿🍓，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了💔🥑💛👡🥒。”

2、此次标(biao)的资产(chan)福可喜玛(ma)对资(zi)本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科技控股子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。