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据多名知情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑🍏🤍。这些官员称🥭，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击🥒🥾，但他事后表示支持这一努力🩱🍑🤍👝，并清楚地知道该计划正在酝酿中🥦。

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光大证券追(zhui)溯了历(li)史经验，认为过往(wang)中东地区(qu)的(de)紧张局势，无论是(shi)短期还是长期，对A股(gu)、港股市场整体影响(xiang)均不明显。此外，中东地(di)区(qu)在我(wo)国的进(jin)出口份额(e)中占比较低，对(dui)于我国经济的影响同样较弱。

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关税影响方面🥥💓，大家电在成本端受关税影响更小👜🍈🥦，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口🍇🥒；伊莱克斯在美国有3家工厂😡，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🍏🧡💖👗🌽。小家电受关税影响更显著🍉👘🍌🍍，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引👡👢😠，业绩后股价大幅反弹🥕🍉；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货🌽👢🧄、供应商议价、加强内部成本控制🍒、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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短(duan)期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续(xu)提示，新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基(ji)本面(mian)趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况(kuang)下，估(gu)值能(neng)维持(chi)高举高打(da)，股价上行趋势未(wei)结束。短期高位波动加剧，但还不(bu)是中级别风险。但我们(men)仍审慎看待新(xin)消(xiao)费赚钱效应扩散行情，目(mu)前新消费行(xing)情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、消息面，中东局势一(yi)夜(ye)升(sheng)级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机(ji)参与(yu)对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发动100多架无(wu)人(ren)机进(jin)行反(fan)击。此外，近(jin)日俄乌局势也有(you)恶(e)化趋势。

2、日本：短期谨慎💖，但政策逆风过后🥻，仍值得关注🍌。逆风因素：（1）弱美元💘👙，对以海外营收为主的日本市场有所压制🥑；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化👞，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言🍅🍑，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力🍋👡🍉👡。此外👞🧅🩱，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🥬👜？全球权益市场的特性与共性》）。