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5、 总的来看三大主(zhu)产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓(huan)慢累(lei)库(ku)过程中。三季度看巴(ba)西增产(chan)兑现(xian)、 四季度看北半球估(gu)产，特(te)别需要关注印度增产(chan)预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新(xin)的(de)扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球(qiu)增产预期下，单(dan)单是巴西增(zeng)产风险已释放也(ye)不足带动价格上行，价格弱势运(yun)行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据(ju)较差、原白(bai)糖价差提振、乙醇转化概念又有(you) 新题材等。

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展望7月🥒💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🧡，财政指数的发力和消费的韧性🩰🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎💓👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🥒。在流动性和增量资金方面🍆👢💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🥔👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🧄💌。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👄，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应(ying)在进一(yi)步强化(hua)，今年以来(lai)，个股(gu)涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就(jiu)意味着，一(yi)旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应(ying)将会进一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速上涨。

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德固特2025年一季报显示🥭🍆😠，公司一季度营业收入为1.25亿元😡🌽🍇🍏，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💕🎒，相比五月末上行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看多信号(hao)。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创(chuang)板、中小盘为(wei)ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。