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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週(zhou)五受伊朗以色列(lie)衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，市場(chǎng)放量下(xia)跌。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上，有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)(yao)闆塊領漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆塊領跌。

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建议在6~8月的半年报季💘🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👅、ASIC芯片👄🎒🤍、光模块🧡👠👗🤬、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩲，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖👛，但需要耐心等待👘。

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关键在于这是一只全股票(piao)市(shi)场指数基金。需要(yao)说明的是，我经常听(ting)到人们说：“我在富达或嘉信理(li)财(cai)，他们有全股票(piao)市场指数基(ji)金。这(zhe)些可以吗？” 答案是，是的，这些都很好。

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我们认为下半年🍈，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🍏🥥。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👛🥻🍓🥦💌，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓👿🍏👗🥕，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国💝，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥕，同时还有基数效应的影响🍆👢👠👢，根据IMF的测算👠💞🍋，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🍆👄，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🥔🍉👢👠🩱，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🥬👜🩱。

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2、随着(zhe)“人工智能+”成为经济社会高质量发展的新(xin)引擎(qing)，数据要素(su)赋能千行百业的作用将更加突出(chu)。数(shu)字技术和(he)实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业(ye)新业态新模式，处处将看到“数据”的身影。