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在“电风(feng)扇”式的轮动(dong)行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利(li)标的普(pu)涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海(hai)进(jin)入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将(jiang)获(huo)得显著(zhu)超额。但对于重视时间成(cheng)本的(de)投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部(bu)分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价(jia)比更(geng)高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有(you)意愿(yuan)进行高切低(di)。

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2015年6月12日(ri)上證指數(shù)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以(yi)來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格(ge)超越2015年年中(zhong)最高點(dian)的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化(hua)齣(chū)結(jié)構(gòu)性行(xing)情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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