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当下投资(zi)者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备(bei)等安全资产，建议适度(du)配(pei)置并密切关注政策节奏(zou)；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估(gu)值修复逻辑(ji)；三是建议继续持有部分高分红(hong)、公用(yong)事(shi)业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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周(zhou)内氧化铝期货震荡偏弱，13日主(zhu)力收至2852元/吨，周度跌幅1.7%。沪铝震荡偏强，13日主力收至20440元/吨，周度跌幅1.8%。铝合金上市首周震荡偏强，13日主力收至19430元/吨，周度涨幅(fu)1.4%。

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6月14日，数(shu)据宝推(tui)出了一份《下周(zhou)再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓(cang)”；9%的受访者选(xuan)择了“清仓”操作；其余45%持(chi)仓不动(dong)。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。

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2、建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时(shi)警惕微(wei)盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等待。