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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡🥿💕，总需求增速结束三年低迷和下行👞👝🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代💔👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢💟，无风险利率持续下行💌💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎🎒🤬💛。这个逻辑之下💋👢💋🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、全球(qiu)降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风(feng)险降温和油价回(hui)落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望(wang)后(hou)市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息(xi)空间打开将(jiang)有(you)利于推动A股估值的抬升(sheng)。