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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光的文明印記(jì)”特展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註(zhu)的私人收(shou)藏古(gu)代藝(yì)術大展之一(yi)，“天地大觀”自3月開(kāi)(kai)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次(ci)親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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腾(teng)景科(ke)技3月3日(ri)披露投关活(huo)动记(ji)录表，在AR领域(yu)，公司专注于底层光学(xue)技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布(bu)局。公司与(yu)部分AR眼(yan)镜整机厂商建立了合作关(guan)系(xi)，已有几何光波(bo)导片等少量精密光学(xue)元组件产(chan)品应用于AR眼镜(jing)光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍(yan)射波导片初步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小(xiao)批量生(sheng)产阶段。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口(kou)严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的(de)风险。下半年(nian)也要关注三个(ge)方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口(kou)关税确定，无论是(shi)否加征关税则(ze)意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起(qi)铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打(da)开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、从板块轮动来看💞💋🩰💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭🍅🌽🍈，红利也开始滞涨👠🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指(zhi)數(shù)上行。截(jie)至6月27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下(xia)跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二(er)乙二醕、天然橡膠(jiāo)(jiao)等價格下跌。