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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列🌽🥑🍒，比如四川长虹（600839.SH）🥬🎒💓👘、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）🍒、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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7．中國(guó)(guo)前十大民營(yíng)上市公司的平均(jun)市盈率爲(wèi)13.9，較(jiào)整體(tǐ)市場(chǎng)溢價(jià)僅(jǐn)爲22%。作爲對(duì)比，2021年時(shí)中國前(qian)十大私營公司的市值溢價水平爲74%，而美(mei)國“七(qi)巨(ju)頭(tóu)”估值較整體市場溢價43%；

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3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更(geng)高，美(mei)国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中(zhong)国(guo)资产配置，港股较A股率(lv)先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新(xin)数(shu)据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高(gao)度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制(zhi)度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨(gui)，外资进入港股(gu)市(shi)场(chang)更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较(jiao)A股更为受益。今年以来(lai)市场(chang)对美国债务风险(xian)担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和(he)价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借低(di)估值(zhi)、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受(shou)益。从个股层(ceng)面(mian)来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅(jin)6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一(yi)輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元(yuan)見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊(he)中國(guó)科技資産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)(qi)陞。第二輪(lun)行情(qing)昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易(yi)摩擦(ca)衝(chōng)(chong)擊(jī)下(xia)大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外(wai)部方麵(miàn)(mian)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🩰🩳🥒，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👞。本周五A股👗👿、港股指数普遍回调👘🍓🍎，避险情绪推升能源💔🥒、贵金属、军工上涨👄🍊🤬👞，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🧄🩰🥻👛👚，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💋👙💋，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费👞、创新药等主题的成交占比持续提升后👅，细分赛道快速轮动💌，部分获利盘存在止盈需求。