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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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