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美国需求(qiu)面临不确定性，关税风险或逐(zhu)步体(ti)现。根据美国密歇根大学数据(ju)，2025年以来消费(fei)者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国(guo)销(xiao)售的产品采取(qu)重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或(huo)存在一定放缓(huan)压力。此外，部(bu)分(fen)品牌(pai)已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策(ce)略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛(mao)利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上(shang)市公司对于2025年指引较为谨慎。

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