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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网(wang)交换机量产、业绩兑(dui)现(xian)。我们认为，受益(yi)于以太网的(de)经(jing)济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有(you)望持续提升，我们看好以太网生(sheng)态内交换芯片、交换机厂(chang)商业绩释放。据各公(gong)司官网和业绩会，思科的(de)AI交换机已(yi)于今年4月量产，已获(huo)4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订(ding)单，2H25将(jiang)产生收入贡(gong)献；Arista网(wang)络和Celestica的AI交(jiao)换机均已于2024年实现(xian)量产，Arista表示今年是AI交换机组建(jian)大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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1、本周美股回顾。中美关税谈判(pan)取得一定进展，贝森(sen)特(te)表(biao)态，美(mei)国可以延长部分谈判对手的关税暂(zan)停期，利好美股情绪(xu)继续转暖，本周(zhou)美股前四天维持(chi)涨幅。周五以(yi)色列伊朗冲(chong)突(tu)影响市场风(feng)偏，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同时(shi)美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭(xi)击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

2、欧洲央行多位官员将露面，包括周一的德国央行行长🧅🍑🤍、周三在米兰举行的有多达六位管委会成员参加的活动🥬，以及周四欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德在乌克兰央行会议上的讲话😻。