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短期金融搭台，成长唱戏👛🥑🧄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👢👢🥦、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥒👚。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥥🧡😡。看好三个宏大叙事强相关资产🥭，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从去年三季度(du)以来，无论是个股还是(shi)基(ji)金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意味着，一(yi)旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可(ke)能(neng)会进入到牛市(shi)第(di)二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步的加速上涨。

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何(he)涛：种子(zi)轮红(hong)杉、真格(ge)投资了我们。那轮我个人实际是最大的股东，所有投资额的一半是我个人出的。我没想过上限，出钱、出人、卖身(shen)也得去。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一定支撑，但关(guan)税不确(que)定性和美国(guo)债务风险(xian)仍将使得市场波动存(cun)在跳升(sheng)可能，并对风险偏好形成压制。 四(si)季(ji)度美国经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑现，则可能(neng)在流动性层面存在对 风险资产估值(zhi)的支撑。一(yi)方面，我们预(yu)计本轮美(mei)国弱补库或(huo)将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下(xia)行压力可能进一步(bu)加大，并推升美联储降息预期。不确定性(xing)来(lai)自(zi)三季度美国关税(shui)落地情况对(dui)后期通胀(zhang)的(de)影响。另(ling)一方面，7-9 月(yue)既是美(mei)国财年 预算截(jie)止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍可能(neng)出(chu)现较**动(dong)，风险 偏(pian)好或先稳后降。

2、供需(xu)平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一(yi)步增加，但实际增(zeng)量(liang)仍需等(deng)待(dai)印尼官方(fang)披露。其次，印尼头部镍、不锈钢(gang)一(yi)体化企业削减(jian)不锈钢产量(liang)，以应对(dui)需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场(chang)供需过剩与预(yu)期印尼政策干扰博弈的(de)过程。预期政策干(gan)扰的弱(ruo)化或将来自海外(wai) LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍(nie)库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或(huo)将难以再起(qi)推升镍价的作用，之后镍价(jia)面临大幅下跌(die)。