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下半年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步(bu)显示了未(wei)来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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今年以来🍊，个股涨幅中位数达到8.5%👄👜🥒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💯👠。量化私募💘🥭💝🩰、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👛🥔👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥔，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🌽🩲🎒，指数站上关键扭亏阻力位🍊，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍅💗💓👡，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💯😡，我们称之为进入牛市阶段II👢🥭😈🍎。这一阶段🧡💌，指数有望持续上行🍇🤬，当时空间最大💞💛🥭、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🧡💝，财政指数的发力和消费的韧性💔💔💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡💯🩰，在科技😈💌👄🍊🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰😈💖🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🥑🥾👠🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄💕🧅，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🍒😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅🥻🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近年来，随着科技的快速发(fa)展，各行业数字化转(zhuan)型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可(ke)以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务领(ling)域(yu)表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提(ti)升自身竞争(zheng)力，寻求数(shu)字化(hua)转型的突破成为必(bi)然选(xuan)择。然而，数字化转型并非易事，需要(yao)强大的技术团队、丰(feng)富的行业经验以及成熟的(de)数(shu)字(zi)化解决方案。在这样的背景下，德固(gu)特将目光投向了在数字化领域深耕的(de)浩鲸科技。