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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置(zhi)比例(li)提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1🥾🥥😻、供应方面：高硫端🥑🥬👢🥦🍅，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷💖，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👗👠🥬，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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“我们将看到由关税引发(fa)的通胀再次加速(su)，” 安(an)永首席(xi)经济学家格雷格・达科(ke)上周五告(gao)诉雅虎财经。“经(jing)济将面临更大压力，这(zhe)会导致收入(ru)缩水和(he)消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年(nian)应该(gai)预料到的情况。”

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1、一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入😡，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者🍆💘，包括个人投资者和机构投资者🍌。

2、自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后(hou)来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施(shi)后，沪深交易所共(gong)受理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有多家称(cheng)是基于“战略调整”。