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而在中长期维度下，资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会💝👛。目前尚无法确认主线方向🩱👝💋，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点👚，需密切关注💘。

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他没(mei)有详(xiang)细说明会谈中将讨论的内容，也没(mei)有说明为什么(me)他认(ren)为关税水平会从美国表示(shi)将(jiang)对泰国商品征收的 36% 的税率降低(di)。“别担心，我们已经做好了一切准备。谈判应该会成功，”他说。“我们正在详细准备相关内容，但现在还不能告诉你。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👡，港股更偏科技互联网🌽💛👚👢，受价格下行的影响较小👢👠🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅🍑💛，显著高于全部A股的-3%🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛👜💋🩲🥭，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈👞，核心在于A股的行业特征👢😡，从剔除金融的净利润占比来看🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%😠🥝💔、煤炭6%）🍒，消费（食饮8%🌽🍎😡、医药6%），制造业（汽车5%👡🥻🥝、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👠，价格下行压缩毛利💞，进而影响盈利表现🥦💛💓。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥿🍓👘、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👡🤬，消费🍇🍉💗👠、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💓🩲。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👛🥥，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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“这些(xie)削减将产生巨大(da)影响，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的(de)执(zhi)行董事凯瑟(se)琳・穆勒(lei)说，该组织为家庭提供(gong)免费帮助，指导他们了解大学和经济援助项目(mu)。“这将影响甚至考虑追求高等教(jiao)育的学生数量，最终可能影响未来企(qi)业的合(he)格员(yuan)工数量。” 她告诉我。根据乔治城大学教(jiao)育与劳(lao)动力中心(xin)的数据，到 2031 年，美国预(yu)计 72% 的工(gong)作需(xu)要某种形式的高等(deng)教育(yu)或培训。

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1、在英国的英格兰(lan)和威尔士，有64%的女(nv)孩(hai)在十五六岁时就(jiu)通过考试获(huo)得了五项(xiang)英国普通中学教育证书，男孩中只有(you)54%的人能做到。随着年级上升(sheng)，男性(xing)的(de)劣势更为明显：年轻女性中(zhong)有一半能上大学，而男性(xing)中(zhong)有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情况都(dou)差不多(duo)：女生人数大体上要比男生多(duo)出三(san)分(fen)之一。

2、三是改善了企业效益和预期💓。宏观政策持续发力，市场销售扩大🥬👚，带动企业效益改善🥻💘、利润恢复和预期改善🥥🍅🍅。从企业效益看😻，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4%💌👜🍈，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%💓，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看👢🍒🥝，5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点💓💓🍋，其中生产指数升到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。