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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升(sheng)，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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